Con Quiénes Trabajamos
La construcción de un legado es un diseño conjunto
FAMILIAS AFLUENTES
Trabajamos con familias de alto patrimonio en su plan de sucesión. Diseñamos y ejecutamos soluciones de seguros de vida personalizadas que crean liquidez para proteger el legado de las familias a las que servimos.
FAMILIAS INTERNACIONALES
CON PRESENCIA GLOBAL
Tenemos experiencia en la planificación sofisticada de seguros para familias afluentes con presencia global, satisfaciendo las necesidades de nuestros clientes donde quiera que estén. Trabajamos diligente y competentemente para ayudar a ciudadanos globales a diseñar e implementar soluciones de protección patrimonial.
Nuestro historial exitoso en el diseño e implementación soluciones creativas de protección patrimonial, aunado a una gestión continua, es el resultado de la colaboración exitosa con las familias y su equipo de asesores de confianza.
Asesores de confianza
Somos un complemento estratégico de su equipo de asesores, incluyendo sus abogados patrimoniales y fiscales, banqueros privados y oficina de familia.
Ayudamos a nuestros clientes a lograr sus objetivos de sucesión y optimizar el legado a sus familias. Entendemos y honramos el arduo trabajo invertido en la relación de confianza con un cliente. Como parte de un equipo integral, nuestro objetivo es:
- Proporcionar información relevante
- Guiar a los clientes desde el establecimiento de los objetivos, hasta la implementación de la estrategia.
- Proporcionar a los clientes estrategias de vanguardia y soluciones eficientes
- Mantener la privacidad del cliente y proteger su información