Nuestro Proceso
“La Calidad no es un hecho, es un habito” – Aristóteles
LOS FUNDAMENTOS DE NUESTRO FILOSOFIA
Estamos comprometidos con los más altos niveles de confidencialidad y seguridad de información durante todo nuestro proceso de planificación. Nuestro equipo diseña estrategias de planificación patrimonial y de sucesión basadas en soluciones de seguros de vida hechos a la medida. La sofisticación de nuestros diseños merece un seguimiento continuo de las estrategias implementadas.
ASESORAMIENTO
Primero, escuchamos lo que es importante para la familia, y sobre eso brindamos asesoramiento profesional y hacemos recomendaciones adecuadas basadas en los objetivos discutidos.
TRABAJO EN EQUIPO
A través de nuestro enfoque consultivo, trabajamos con la familia y su equipo de asesores para garantizar una comunicación y coordinación adecuadas en todo momento.
Comprensiva
Cada estrategia comienza con un plan que se ajusta a los objetivos particulares de la familia. Esto comienza con una conversación para entender la dinámica familiar y empresarial, así como conocer sus necesidades y objetivos, con el fin de que nuestras recomendaciones encajen con el plan familiar existente.
ASESORIA CONTINUA
La naturaleza dinámica de las economías globales y las necesidades cambiantes de la familia requieren un monitoreo continuo y reevaluación anual para garantizar que se cumplan las expectativas de nuestros clientes.
NUESTRA ESTRUCTURA MANTIENE SU ESTRATEGIA
SOPORTE Y SERVICIO AL CLIENTE
Un equipo de profesionistas dedicado a guiar a la familia y a sus asesores de confianza a través del proceso de implementación y mantenimiento anual de la estrategia.
La colaboración con los asesores de la familia es clave para diseñar la estructura legal adecuada.
DISEÑO
Diseño avanzado de estrategias
Planificación personalizada impulsada por los objetivos unicos de cada familia
SUSCRIPCION
Servicio de implementación y mantenimiento de estrategias sofisticadas y coberturas jumbo.
Experiencia en profesiones de alto riesgo.
FINANCIAMIENTO
Suscripción de líneas de crédito para el financiamiento de primas
Negociación de tasas competitivas y condiciones favorables del préstamo
Coordinación de renovación de líneas de crédito
SERVICIO CONTINUO
Cambios necesarios en la pólizas
Coordinación del pago anual de primas
Revisiones del desempeño de las pólizas